Deep Dive: 20 Dividendenaktien, die höchstwahrscheinlich am meisten erhalten werden, wenn die Federal Reserve eine Rezession verursacht
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Die Anleger jubelten, als eine Geschichte letzte Woche bestätigte, dass das Wirtschaftssystem im dritten Quartal nach aufeinanderfolgenden Kontraktionen expandierte.
Dennoch ist es noch zu früh, um infiziert zu werden, da die Federal Reserve nicht über einen längeren Zeitraum Hobbyzinsen im schnellsten Tempo anhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Dividendenaktien, die in den letzten 12 Monaten eine geringe Labelvolatilität aufwiesen, die aus drei Mammut-Change-Traded-Fonds ausgewählt wurden, die sich in ziemlicher Weise für Spitzenrenditen und Qualität tarnen.
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In 300 und 65 Tagen, wenn der S&P 500 SPX, -0,73 % um 18 % gefallen ist, haben die drei ETFs weit übertroffen Das Beste der Gemeinschaft fällt um insgesamt 1 %.
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omy, trotzdem ist es really wasn’t
Apropos, die letzte Woche war einmal eine äußerst sachliche Woche für US-Aktien, wobei der S&P 500 4 % und der Dow Jones Industrial Moderate DJIA -0,90 % zurückbrachte hatte seinen produktivsten Oktober aller Zeiten.
Die umgekehrte Zinskurve, mit Renditen auf US-Staatsanleihen von zwei bis 300 und fünfundsechzig Tagen TMUBMUSD02Y, 4,361 % Überschussrenditen auf 10-300- und 65-Tage-Schuldverschreibungen TMUBMUSD10Y, 3,583 %, bedeutet, dass Anleger am Rentenmarkt nach einer Rezession fragen. In der Zwischenzeit war dies für eine ganze Reihe von Unternehmen eine weltweite Gewinnsaison, und Analysten haben darauf reagiert, indem sie ihre Gewinnschätzungen gesenkt haben 500 ist im Einklang mit den Schätzungen der von FactSet befragten Analysten im letzten Monat um 2 % auf 230,60 $ gefallen. In einem gesunden Wirtschaftssystem verlangen Anleger, dass dieser Betrag jedes Quartal steigt, zumindest um einen winzigen Betrag.
Aktien mit geringer Volatilität arbeiten im Jahr 2022
Sehen Sie sich dieses Diagramm an, das 300 und 65 Tage Gesamtrenditen für die drei ETFs gegenüber dem S&P 500 anzeigt Oktober:
Faktensatz
Das Drei Dividenden-Aktien-ETFs räumen ziemlich viele Ansätze aus:
Der 40,6 Milliarden US-Dollar schwere Schwab US Dividend Equity ETF SCHD, -0,63 % bildet den vierteljährlich im Dow Jones US Dividend 100 gelisteten Kurs ab. Diese Funktion umfasst 10-300 und 65 Tage Monitore für Cash-Float, Schulden, Eigenkapitalrendite und Dividendenerhöhung für Qualität und Sicherheit. Davon ausgenommen sind überzeugte Property Funding Trusts (REITs). Die 30-Tage-SEC-Rendite des ETF betrug am 30. September einmal 3,79 %.
Der iShares beschließt Dividende ETF DVY,
-0,54 %
verfügt über Quellen in Höhe von 21,7 Milliarden US-Dollar. Er bildet den Dow Jones US Decide out Dividend Index ab, der nach Dividendenrendite gewichtet ist und laut FactSet „zu kleineren Unternehmen tendiert, die konsistente Dividenden zahlen“. Es hält etwa 100 Aktien, umfasst REITs und scheint in Bezug auf Dividendenerhöhung und Ausschüttungsquoten fünf Jahre zurück zu sein. Die 30-Tage-Rendite des ETF betrug zum 30. Sept. einmalig 4,07 %.
The SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF SPYD,
-0,45 %
verfügt über Quellen in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar und hält 80 Aktien, wobei er eine gleichgewichtete Fähigkeit zur Investition in die renditestarken Aktien des S&P 500 einnimmt. Die 30-Tages-Rendite betrug am 30. September einmal 4,07 %.
Alle drei ETFs haben sich in diesen 300 und 65 Tagen gegenüber dem S&P 500 gut entwickelt. Das Beta der Fonds – ein Maß für die Volatilität des Labels im Gegensatz zu dem des S&P 500 (in diesem Fall) – lag laut FactSet in diesen 300 und 65 Tagen zwischen 0,75 und 0,76. Ein Beta von 1 würde eine Volatilität anzeigen, die der des Index entspricht, während ein Beta von über 1 eine erhöhte Volatilität anzeigen würde.
Sehen Sie sich jetzt dieses Fünf-300- und Fünfundsechzig-Tage-Gesamtrendite-Diagramm an, das die drei ETFs im Gegensatz zum S&P 500 in den letzten fünf Jahren zeigt:
Faktensatz
Das Der Schwab US Dividend Equity ETF rangiert am wahrscheinlichsten für fünf bis 300 und fünfundsechzig Tage Gesamtrendite mit reinvestierten Dividenden – er ist einer der drei, die den Index in diesem Zeitraum am meisten schlagen konnten.
Screening nach den Aktien mit der geringsten Volatilität
Zusammen halten die drei ETFs 194 Aktien zurück. Nachfolgend sind die 20 mit der niedrigsten 12-Monats-Beta aufgeführt. Die Liste ist nach Beta und aufsteigend sortiert, und die Dividendenrenditen reichen von 2,45 % bis 8,13 %:
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